La entidad lanzará tres instrumentos: uno en pesos, otro en dólares y un tercero en UVAs. Esta oferta estará disponible tanto para clientes existentes como para nuevos inversores, tanto personas físicas como jurídicas.
La licitación se llevará a cabo entre el 6 y el 7 de mayo, con la liquidación de los fondos programada para el 11 de mayo. Junto al Banco Nación, participarán como colocadores Santander, Galicia, BBVA, Macro Securities y Nación Bursátil.
“La operación representa una nueva alternativa de inversión y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más pymes que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse. Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real”, destacó el Banco Nación en un comunicado.
La emisión incluye tres tipos de títulos de deuda, diseñados para ofrecer diversas alternativas de inversión en diferentes monedas y perfiles:
• Título en pesos (Clase 1): con un plazo de 12 meses, ofrecerá una tasa variable, la TAMAR Privada, más un margen que se determinará en la licitación. Esta tasa se refiere a la que abonan los bancos privados por depósitos superiores a $1.000 millones, que actualmente promedia el 23,1%. Los intereses serán pagados de forma trimestral, y el capital será devuelto al vencimiento. Monto mínimo de inversión: 1.000.000 de pesos.
• Título en dólares (Clase 2): con un periodo de 36 meses. La tasa será fija y se definirá en la licitación. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará completamente al final del plazo. Monto mínimo de inversión: 1.100 dólares.
• Título en UVAs (Clase 3): con un término de 24 meses. La tasa será fija, también determinada en la licitación, y el capital se ajustará diariamente según la inflación, basado en la UVA. Este título pagará intereses trimestralmente y el capital, ajustado por UVA, se devolverá en cinco cuotas trimestrales comenzando desde el mes 12. Monto mínimo de inversión: 1.100 UVAs, que al tipo de cambio actual equivalen a 2.115.355 pesos.
Los clientes del Banco Nación podrán adquirir cualquiera de estos títulos sin requisitos adicionales. Aquellos que no sean clientes deberán descargar la aplicación “BNA+”. Para quienes no cuenten con una cuenta comitente o una caja de ahorro en dólares, estas se crearán automáticamente durante el proceso de solicitud, sin costos de mantenimiento.
Es importante señalar que los clientes de otras entidades colocadoras (Santander, Galicia, BBVA y Macro) que ya tengan una cuenta comitente en estas instituciones no necesitarán abrir una cuenta en el Nación. Podrán adquirir estos títulos operando desde sus bancos actuales, de la misma manera en que lo realizan habitualmente.
Los montos mínimos de inversión mencionados son aplicables a todos los inversores, incluyendo aquellos del segmento.
